当社子会社である楽天銀行株式会社の海外市場における売出しの条件決定に関するお知らせ

　当社による楽天銀行株式会社（以下、「楽天銀行」という。）の普通株式の海外市場における売出し（以下、「本売出し」という。）に関して売出価格等が決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本売出し後も楽天銀行は引き続き当社の連結子会社となります。

記

1. 本売出しの概要

2. 楽天グループ株式会社の売出株式数、売出価格の総額及び本売出し前後の所有株式数等

※ 所有割合は、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合です。

3. 今後の見通し

　当社2023年12月期第４四半期の連結決算において、本売出しによる手取金の受領を見込んでいます。当該手取金は、売出株式数24,550,000株に売出価格2,470円を乗じた金額（60,638,500,000円）から、本売出しに係る引受手数料相当額及び諸費用等を差し引いた金額となります。当社連結決算において、本売出し後も楽天銀行は引き続き当社の連結子会社であるため、本売出しにおける売却損益相当額（諸費用及び税金控除後）は、連結財政状態計算書の資本剰余金及び非支配持分の変動として計上される見込みです。当社の連結財務諸表へ与える具体的な影響については、判明次第速やかにお知らせいたします。

以　上

注：本開示文書は楽天銀行株式の海外市場における売出しについて一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は、当該証券の売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。