楽天グループ株式会社(以下、「当社」という。)は、海外市場における2029年満期ユーロ円建私募債(以下、「本私募債」という。)の発行条件を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本私募債の発行は、債券売買契約書の締結および債券売買契約書の前提条件の充足を条件として、2024年4月24日頃を予定しています。本私募債は、米国内では1933年米国証券法(以下、「米国証券法」という。)第4条(a)(2)に基づく私募により、また、米国以外では米国証券法に基づくRegulation Sに依拠して、少数の投資家に対して割り当てます。
【背景及び目的】
当社は、成長投資と中長期的な財務健全性のバランスに十分配慮した規律ある経営を行うとの方針を掲げ、有利子負債残高の削減と、能動的な社債償還スケジュールのコントロールによる、バランスシートマネジメントに注力しています。その一環として、2024年2月に1,800百万米ドルの2027年満期米ドル建シニア債を発行し、2024年満期米ドル建シニア債の現金対価による公開買付けを行いました。また、2024年4月に2,000百万米ドルの2029年満期米ドル建シニア債を発行し、調達した資金を既存社債の買入れ又は償還に充当する予定です。
本私募債により調達した資金を2025年以降に償還期限の到来する既存社債の返済の一部に充当する予定です。当社は、本私募債の発行を通じて、資金調達手段の多様化、投資家層の拡大、財務基盤の一層の充実化を図ります。
記
(1)発行体 |
楽天グループ株式会社 |
(2)社債の種類 |
2029年満期ユーロ円建無担保シニア債 |
(3)発行総額 |
500億円 |
(4)利率 |
年6.00% |
(5)償還期限 |
2029年4月24日 |
(6)払込期日 |
2024年4月24日頃 |
以 上