格付・社債情報
普通社債情報
| 名称 | 発行日 （払込日） |
償還日 | 期間 | 残存金額 | 利率 | 投資単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年満期ユーロ円建無担保社債 | 2024年 4月24日 |
2029年 4月24日 |
5年 | 500億円 | 6.00% | ※6 |
| 2029年4月満期ドル建無担保社債 | 2024年 4月10日 |
2029年 4月15日 |
5年 | 2,000百万米ドル (3,034億円)※7 |
6.03930% ※5 |
※1 |
| 2027年2月満期ドル建無担保社債 | 2024年 2月6日 |
2027年 2月15日 |
3年 | 1,800百万米ドル (2,656億円)※7 |
7.21712% ※4 |
※4 |
| 第22回無担保社債 | 2023年 2月10日 |
2025年 2月10日 |
2年 | 2,500億円 | 3.30% | 50万円 |
| 2024年11月満期ドル建無担保社債 | 2022年 11月30日 |
2024年 11月30日 |
2年 | 350百万米ドル (487億円)※7 |
5.30275% ※3 |
※1 |
| 第21回無担保社債 | 2022年 6月13日 |
2025年 6月13日 |
3年 | 1,500億円 | 0.72% | 50万円 |
| 第20回無担保社債 | 2021年 12月2日 |
2036年 12月2日 |
15年 | 450億円 | 1.50% | 1億円 |
| 第19回無担保社債 | 2021年 12月2日 |
2033年 12月2日 |
12年 | 400億円 | 1.30% | 1億円 |
| 第18回無担保社債 | 2021年 12月2日 |
2031年 12月2日 |
10年 | 850億円 | 1.05% | 1億円 |
| 第17回無担保社債 | 2021年 12月2日 |
2028年 12月1日 |
7年 | 100億円 | 0.80% | 1億円 |
| 第16回無担保社債 | 2021年 12月2日 |
2026年 12月2日 |
5年 | 450億円 | 0.60% | 1億円 |
| 第15回無担保社債 | 2021年 12月2日 |
2024年 12月2日 |
3年 | 192億円 | 0.50% | 1億円 |
| 2024年11月満期ドル建無担保社債 | 2019年 11月27日 |
2024年 11月27日 |
5年 | 434百万米ドル (471億円)※7 |
1.62730% ※2 |
※1 |
| 第14回無担保社債 | 2019年 6月25日 |
2034年 6月23日 |
15年 | 200億円 | 0.90% | 1億円 |
| 第13回無担保社債 | 2019年 6月25日 |
2029年 6月25日 |
10年 | 200億円 | 0.45% | 1億円 |
| 第12回無担保社債 | 2019年 6月25日 |
2026年 6月25日 |
7年 | 200億円 | 0.35% | 1億円 |
| 第9回無担保社債 | 2017年 6月6日 |
2027年 6月25日 |
10年 | 100億円 | 0.42% | 1億円 |
- 本ページの記載の情報は、当社社債への投資勧誘を目的とするものではありません。
- 1 投資単位：最低200千米ドル、以降1千米ドル単位
- 2 通貨スワップ後の利率（表面利率： 3.546%）
- 3 通貨スワップ後の利率（表面利率：10.250%）
- 4 通貨スワップ後の加重平均利率（表面利率：11.250%）。一部通貨スワップの変更を含む。
- 5 通貨スワップ後の加重平均利率（表面利率： 9.750%）。一部通貨スワップの変更を含む。
- 6 投資単位：最低1億円、以降1万円単位
- 7 通貨スワップ契約レートを使用
公募劣後特約付社債情報
| 名称 | 発行日 （払込日） |
償還日 | 期間 | 残存金額 | 当初利率 | 投資単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル建ノンコール５年永久劣後特約付社債 | 2021年 4月22日 |
定めなし※1 |
定めなし | 750百万米ドル (817億円)※15 |
3.98746% ※12 |
※4 |
| ユーロ建ノンコール６年永久劣後特約付社債 | 2021年 4月22日 |
定めなし※2 |
定めなし | 10億ユーロ (1,304億円)※15 |
4.57890% ※13 |
※5 |
| 米ドル建ノンコール１０年永久劣後特約付社債 | 2021年 4月22日 |
定めなし※3 |
定めなし | 10億米ドル (1,089億円)※15 |
4.57247% ※14 |
※4 |
| 第6回公募劣後特約付社債 | 2020年 11月4日 |
2060年 11月4日※6 |
40年 | 500億円 | 3.00% | 1億円 |
| 第5回公募劣後特約付社債 | 2020年 11月4日 |
2057年 11月4日※7 |
37年 | 200億円 | 2.48% | 1億円 |
| 第4回公募劣後特約付社債 | 2020年 11月4日 |
2055年 11月4日※8 |
35年 | 500億円 | 1.81% | 1億円 |
| 第3回公募劣後特約付社債 | 2018年 12月13日 |
2058年 12月13日※9 |
40年 | 130億円 | 3.00% | 1億円 |
| 第2回公募劣後特約付社債 | 2018年 12月13日 |
2055年 12月13日※10 |
37年 | 260億円 | 2.61% | 1億円 |
- 1 2026年4月22日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- 2 2027年4月22日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- 3 2031年4月22日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- 4 投資単位：最低200千米ドル、以降1千米ドル単位
- 5 投資単位：最低200千ユーロ、以降1千ユーロ単位
- 6 2030年11月4日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- 7 2027年11月4日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- 8 2025年11月4日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- 9 2028年12月13日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- 10 2025年12月13日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
- 12 通貨スワップ後の利率（表面利率：5.125%）
- 13 通貨スワップ後の利率（表面利率：4.250%）
- 14 通貨スワップ後の利率（表面利率：6.250%）
- 15 通貨スワップ契約レートを使用
格付情報
| 格付機関名 | 長期 | 短期 |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター（R&I） | BBB+ | a-2 |
| 日本格付研究所(JCR) | A- | J-1 |
| S&Pグローバル・レーティング | BB | - |