当社は、2023年４月21日に東京証券取引所プライム市場に新規上場した当社の連結子会社の楽天銀行株式会社（以下「楽天銀行」）における募集株式発行及び当社所有株式の一部売出しによる、2023年12月期第２四半期連結会計期間における影響額を算出しましたので、下記の通りお知らせします。
１. 概要
当社の連結子会社である楽天銀行の株式上場に際し、当社が所有する楽天銀行の普通株式（以下「楽天銀行株式」）の一部売出し、また楽天銀行は、公募による新株式の発行を行いました。
(１) 新規発行株式募集の概要
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① 募集株式の数 |
普通株式 5,555,500株 |
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② 募集の方法 |
ブックビルディング方式 |
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③ 発行価格 |
１株につき 1,400円 |
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④ 引受価額 |
１株につき 1,330円 この価額は、楽天銀行が引受人より１株当たりの新株式払込金として受け取った金額です。なお、国内募集における発行価格と引受価額の差額の総額は、引受人の手取金となります。 |
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⑤ 発行価額 |
１株につき 1,105円 この金額は、会社法上の払込金額と同額であり、2023年４月５日開催の楽天銀行の取締役会において決定された金額です。 |
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⑥ 資本組入額 |
１株につき 665円 |
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⑦ 発行価額の総額 |
6,138,827,500円 |
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⑧ 資本組入額の総額 |
3,694,407,500円 |
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⑨ 払込期日 |
2023年４月20日 |
(注) 資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額です。なお、増加する資本準備金は１株につき665円です。
(２) 当社が所有する楽天銀行の普通株式の一部売出しの概要
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① 売出株式数 |
引受人の買取引受による国内売出し 普通株式 21,966,400株 引受人の買取引受による海外売出し 普通株式 31,984,900株 オーバーアロットメントによる売出し(注) 普通株式 上限4,463,000株 |
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② 売出しの方法 |
ブックビルディング方式 |
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③ 売出価額の総額 |
国内売出し 30,752,960,000円 海外売出し 44,778,860,000円 オーバーアロットメントによる売出し 6,248,200,000円 |
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④ 受渡期日 |
引受人の買取引受による売出し 2023年４月21日 |
(注)１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しです。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、楽天銀行は、2023年３月22日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っています。また、大和証券株式会社は2023年４月21日から2023年５月19日までの期間、当社から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする楽天銀行普通株式の買付けを行う場合があります。