当社は、資金調達手段の多様化、投資家層の拡大、財務基盤の一層の充実化等を目的として、2021年４月15日（欧米時間）に米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）の発行を決定いたしましたので、その条件を下記のとおりお知らせいたします。
記
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（１） 発行体 |
楽天グループ株式会社 |
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（２） 社債の種類 |
米ドル建ノンコール５年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付） |
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（３） 発行総額 |
750百万米ドル |
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（４） 発行価格 |
額面金額の100％ |
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（５） 利率 |
2026年４月22日まで 年5.125％（固定金利） 2026年４月22日（同日を含む）から2046年４月22日（同日を含まない）までは基準金利に当初スプレッドと0.25%のステップアップ金利を加えた値。2046年４月22日（同日を含む）以降については基準金利に当初スプレッドと１%のステップアップ金利を加えた値。 |
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（６） 償還期限 |
定めなし（ただし、発行日の５年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能） |
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（７） 優先順位 |
本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式（発行体が今後発行した場合）及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。 |
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（８） 募集方法 |
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集 （ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。） |
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（９） 上場 |
シンガポール証券取引所上場 |
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（１０） 払込期日 |
2021年４月22日 |
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（１） 発行体 |
楽天グループ株式会社 |
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（２） 社債の種類 |
ユーロ建ノンコール６年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付） |
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（３） 発行総額 |
10億ユーロ |
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（４） 発行価格 |
額面金額の100％ |
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（５） 利率 |
2027年４月22日まで 年4.250％（固定金利） 2027年４月22日（同日を含む）から2047年４月22日（同日を含まない）までは基準金利に当初スプレッドと0.25%のステップアップ金利を加えた値。2047年４月22日（同日を含む）以降については基準金利に当初スプレッドと１%のステップアップ金利を加えた値。 |
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（６） 償還期限 |
定めなし（ただし、発行日の６年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能） |
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（７） 優先順位 |
本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式（発行体が今後発行した場合）及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。 |
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（８） 募集方法 |
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集 （ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。） |
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（９） 上場 |
シンガポール証券取引所上場 |
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（１０） 払込期日 |
2021年４月22日 |
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（１） 発行体 |
楽天グループ株式会社 |
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（２） 社債の種類 |
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付） |
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（３） 発行総額 |
10億米ドル |
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（４） 発行価格 |
額面金額の100％ |
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（５） 利率 |
2031年４月22日まで 年6.250％（固定金利） 2031年４月22日（同日を含む）から2051年４月22日（同日を含まない）までは基準金利に当初スプレッドと0.25%のステップアップ金利を加えた値。2051年４月22日（同日を含む）以降については基準金利に当初スプレッドと１%のステップアップ金利を加えた値。 |
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（６） 償還期限 |
定めなし（ただし、発行日の10年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能） |
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（７） 優先順位 |
本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式（発行体が今後発行した場合）及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。 |
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（８） 募集方法 |
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集 （ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。） |
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（９） 上場 |
シンガポール証券取引所上場 |
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（１０） 払込期日 |
2021年４月22日 |
以 上