平成27年６月４日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行に関し、海外募集における海外引受会社に付与した新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
海外引受会社の権利の行使により発行される株式数 12,450,800株
＜ご参考＞
１．募集による新株式発行の募集株式の種類及び数
下記①乃至③の合計による当社普通株式 99,606,500株
①国内一般募集における国内引受会社による買取引受けの対象株式として当社普通株式
34,862,200株
②海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株式として当社普通株式
52,293,500株
③海外募集における海外引受会社に付与した新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式
12,450,800株
２．今回の公募増資による発行済株式総数の推移
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（１） |
現在の発行済株式総数 |
1,330,055,400株 |
（平成27年３月31日現在）（注） |
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（２） |
公募増資による増加株式数 |
99,606,500株 |
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（３） |
公募増資後の発行済株式総数 |
1,429,661,900株 |
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（注）
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当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数は平成27年３月31日現在の数字を記載しています。 |
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３．今回調達資金の使途
今回の国内一般募集及び海外募集の手取概算額合計180,757,106,980円について、80,000百万円を平成27年７月末までに償還期限を迎えるコマーシャル・ペーパーの償還資金に、49,500百万円を平成27年７月末までに銀行とのコミットメントライン契約に係る借入金の返済資金に、23,245百万円を平成28年９月末までに返済期限を迎える銀行からの借入金の返済資金に、残額を平成28年12月末までに当社の設備投資資金に充当する予定です。
ただし、当社の設備投資金額の減少により残額が生じた場合は、平成29年６月末までに返済期限を迎える上記以外の銀行からの借入金の返済資金及び当社無担保社債の償還資金に充当する予定です。
なお、今回の調達資金を充当する設備投資計画の内容につきましては、平成27年６月４日付「新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上