当社は、本日、機関投資家を販売先とする楽天株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）及び個人投資家を主たる販売先とする楽天株式会社第２回無担保社債（社債間限定同順位特約付、愛称「東北楽天ゴールデンイーグルスボンド」）の発行条件を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
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名称 |
第１回無担保社債 |
第２回無担保社債 |
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社債総額 |
100億円 |
200億円 |
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各社債の金額 |
１億円 |
100万円 |
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年限 |
３年 |
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払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率 |
年0.377％ |
年0.38％ |
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申込期間 |
平成26年６月13日 |
平成26年６月16日から |
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払込期日 |
平成26年６月20日 |
平成26年６月30日 |
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償還期限 |
平成29年６月20日 |
平成29年６月30日 |
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資金使途 |
コマーシャル・ペーパー償還資金に充当 |
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引受会社 |
大和証券株式会社 |
大和証券株式会社 |
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受託証券会社 |
― |
楽天証券株式会社 |
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取得格付 |
Ａ－（株式会社日本格付研究所） |
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このお知らせは、当社無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
以 上