サステナビリティボンドの発行条件決定に関するお知らせ

　楽天グループ株式会社（以下「当社」）は、本日、当社初のサステナビリティボンド（以下「本社債」）の発行条件を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

１. 本社債の概要

名称	楽天グループ株式会社第23回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）	楽天グループ株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
発行額	150億円	150億円
発行年限	３年	５年
発行価格	各社債の金額100円につき100円
利率	2.336%	3.260%
条件決定日	2025年７月23日
払込期日	2025年７月29日
償還期限	2028年７月28日	2030年７月29日
取得格付	A-(JCR)
財務代理人	株式会社みずほ銀行
資金使途	5G関連投資
主幹事証券会社	大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、BofA証券株式会社、シティグループ証券株式会社、野村證券株式会社
ストラクチャリング・エージェント^※	大和証券株式会社
外部評価	「楽天グループ株式会社　サステナビリティファイナンス・フレームワーク」の策定にあたり、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、サステナビリティボンド・ガイドライン等の原則との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しております。

※「ストラクチャリング・エージェント」とは、フレームワークの策定および外部評価(セカンドオピニオン)の取得に関する助言等を通じてサステナビリティボンドの発行支援を行うものを指します。

２. 関連情報

　・2024年５月15日　サステナビリティファイナンス・フレームワーク策定に関するお知らせ

　・2025年７月10日　当社初となるサステナビリティボンドの発行に関するお知らせ

　このお知らせは、当社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）の発行に関する発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以上

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。